Como elaborar um orçamento
Neste artigo, você irá aprender como criar o seu primeiro orçamento no RDObras, desde a configuração inicial até a
geração do PDF para envio ao cliente.
▶️ A seguir você poderá visualizar um vídeo demonstrando o passo a passo para criação do orçamento!
Vídeo
Acessando o módulo de "Orçamentos"
No menu lateral, clique na aba Orçamentos. É nesta tela que serão criados e gerenciados todos os orçamentos no RDObras.
Cadastrando seus Tipos de Projeto
Antes de iniciar a criar seus orçamentos, é importante configurar os Tipos de Projeto, que podem variar conforme as
demandas da sua empresa.
Para criar um novo tipo de projeto é necessário acessar a aba "Tipos de projeto" e então clicar no botão "+" e
selecionar a opção "Novo tipo de Projeto".
Feito isso, a seguinte tela será carregada e então somente será necessário digitar o nome do tipo de projeto e clicar em
Salvar.
Feito isso, seu Tipo de Projeto está cadastrado e pronto para ser utilizado.
Criando o Orçamento - Dados Iniciais
Após criar os tipos de projeto necessarios, é o momento de criar também o seu orçamento. Para isso, o primeiro passo
será acessar a aba "Orçamentos" ir até "Rascunhos" e então clicar no botão "+" e selecionar a opção "Novo Orçamento".
Feito isso, será carregada a seguinte tela, onde será necessário primeiramente preencher os dados iniciais referente ao
orçamento que está sendo criado, como por exemplo:
- Número do contrato (opcional)
- Data do projeto
- De (responsável na sua empresa por elaborar o orçamento)
- Para (cliente responsável por receber o orçamento)
- Tipo de projeto
- Nome do projeto
- Contratante (selecione o cliente já cadastrado anteriormente)
- Previsão de início e término da obra
- Endereço (é recomendado informar o local real da obra)
Feito esse preenchimento inicial, clique em Salvar para registrar as informações iniciais.
Criando o Orçamento - EAP
Seguindo, vamos acessar a aba Estrutura Analítica do Projeto onde serão adicionadas as etapas e serviços (composições) a
serem executados do seu projeto.
Para isso, existem quatro formas de adicionar as composições. Lembrando que é possível usar diferentes métodos para
completar o orçamento, importando composições de várias fontes.
Base Própria
Para adicionar uma composição da sua Base Própria, é necessário criar uma etapa e então posteriormente clicar em
"Adicionar Item na Etapa".
Feito isso, a seguinte tela será carregada, onde você poderá pesquisar e selecionar a composição desejada diretamente da
sua base de cadastros.
Feito isso, a sua composição será adicionada a sua EAP.
Base SINAPI
Para adicionar uma composição da Base SINAPI, é necessário criar uma etapa e então posteriormente clicar em "Adicionar
Item na Etapa".
Feito isso, a seguinte tela será carregada, e então será necessário alterar a escolha da sua base própria para a Base
SINAPI.
Feito isso você poderá pesquisar e selecionar a composição SINAPI desejada e adicionar a mesma a sua EAP.
Feito isso, a sua composição SINAPI será adicionada a sua EAP.
Quando se trata de Composições vindas da Base SINAPI, após adicionar a composição é necessário também selecionar um
grupo para a mesma. Para isso vamos primeiramente clicar no símbolo de "lápis".
Feito isso, é necessário definir a qual grupo, a partir dos cadastrados na sua base, essa composição deve pertencer.
Importação de composições
Para adicionar uma composição via importação, o primeiro passo é criar uma etapa e então posteriormente clicar em
"Adicionar Item na Etapa".
Feito isso, a seguinte tela será carregada, e então será necessário alterar a escolha da sua base própria para a
Importação.
Feito isso, essa tela será carregada, onde você poderá baixar a planilha modelo, para que então adicione suas
composições e então posteriormente realize a importação.
Ao baixar a planilha modelo, você terá acesso a seguinte estrutura, onde você poderá inserir os dados para as suas
composições.
Aqui iremos preencher todos os dados necessários para a sua composição de custos, como por exemplo:
- Código;
- Descrição;
- Tipo (composição ou insumos pertencentes a composição);
- Fonte;
- Grupo (permite agrupar composições semelhantes para visualização consolidada nos dashboards);
- Unidade
- Coeficiente
- Custo Unitário
- Produção da Equipe
A seguir, você pode observar um exemplo de como os dados devem ser preenchidos.
Após o preenchimento das informações relacionadas a todas composições necessárias para o projeto, podemos seguir com a
importação. Para isso vamos retornar ao RDObras e então clicar em "Importar Planilha". Feito isso você poderá escolher o
arquivo referente as suas composições, para que ele seja carregado ao sistema.
Após realizar a importação, suas composições serão exibidas dessa forma, e então você poderá selecionar as composições
adequadas a cada etapa do seu projeto.
Quantitativo e Custo dos serviços
Após adicionar todas as composições, chegamos no momento de definir os quantitativos e custos dos serviços que foram
definidos para a EAP. Para isso será necessário o preenchimento dos seguintes campos:
- Quantidade;
- BDI.
A partir desses dados, o sistema irá calcular automaticamente o Unitário c/BDI e também o Valor total.
Importação da EAP
Uma outra possibilidade, é realizar a importação da EAP como um todo. Para isso, na aba Estrutura analítica do projeto,
vamos até "Opções" e então selecionar Baixar planilha modelo.
Ao baixar a planilha modelo, você terá acesso a seguinte estrutura, onde você poderá inserir os dados referentes a suas
etapas e composições.
Como pode-se observar, essa é uma planilha que possui duas abas, sendo a primeira referente a sua EAP, onde devem ser
definidas as etapas, quantitativos e custos do seu serviço. Já a segunda se refere ao detalhamento das composições,
sendo igual a destacada anteriormente no tópico "Importação de Composições".
Aqui iremos preencher todos os dados necessários para a sua EAP, como por exemplo:
- Índice;
- Tipo (etapa, composição ou insumos);
- Código;
- Grupo (permite agrupar composições semelhantes para visualização consolidada nos dashboards);
- Descrição;
- Unidade;
- Quantidade;
- Valor Unitário s/BDI;
- BDI;
- Valor Unitário c/BDI;
- Valor Total c/BDI;
A seguir, você pode observar um exemplo de como os dados devem ser preenchidos.
Após o preenchimento das informações relacionadas a todas etapas e composições necessárias para o projeto, podemos
seguir com a importação. Para isso vamos retornar ao RDObras e então clicar em "Importar EAP". Feito isso você poderá
escolher o arquivo referente as suas composições, para que ele seja carregado ao sistema.
Após realizar a importação, suas composições serão exibidas dessa forma.
Lembrando que para que o detalhamento das composições seja carregado juntamente a sua EAP é necessário que mesmo seja
preenchido na segunda aba da planilha modelo.
Criando o Orçamento - Família de Insumos
Após criar sua EAP e então salvar o seu orçamento, a aba Família de Insumos será liberada. Nela você irá poder alterar o
valor de todos os insumos presentes no seu orçamento, o que pode ser necessário para atender especificidades do seu
orçamento.
Além disso, na família de insumos também conseguimos associar itens das composições importadas aos produtos cadastrados
na base do RDObras, para ter uma maior previsibilidade em relação ao seu projeto.
Criando o Orçamento - Informações adicionais
Na aba informações adicionais podemos incluir algumas definições que deverão ser exibidas posteriormente no seu PDF da
proposta que será enviado ao seu cliente.
Aqui podemos adicionar informações relacionadas as formas de pagamento e também considerações finais da sua proposta.
Gerando o PDF do Orçamento
Após todas definições do seu orçamento estarem prontas, chegamos ao momento de gerar o PDF para o envio da proposta ao
seu cliente. Para isso, na listagem dos seus orçamentos, vamos ir até a opção "Gerar PDF".
Feito isso, aqui teremos duas opções:
1 - Gerar o PDF padrão do sistema, clicando em "Gerar Documento".
2 - Gerar um PDF de forma personalizada, atendendo aos critérios de proposta da sua empresa. Para isso, vamos acessar a
aba "Personalizado" e então no campo de texto disposto a esquerda inserir todas as informações necessárias para o seu
PDF da proposta.
Para esse formato de gerar o PDF, possuímos algumas predefinições (@) para auxiliar a montar o seu documento, como podem
ser observadas na imagem a seguir.
